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Ottawa, ON, November 20, 2025 – Focus Graphite Inc. (« Focus » ou la « Société »), (TSX.V : FMS) (OTCQB : FCSMF) (FSE : FKC0), est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec Research Capital Corporation en tant que seul preneur ferme et teneur de livres (le « preneur ferme »), aux termes de laquelle ce dernier a accepté d’acheter, sur une base de prise ferme, 8 333 400 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,42 $ par Unité (le « prix de l’offre »), pour un produit brut total d’environ 3 500 028 $ (l’« offre »).
Chaque Unité est composée d’une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d’un bon de souscription d’action ordinaire de la Société (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire au prix d’exercice de 0,60 $ par action ordinaire, pour une période de 30 mois suivant la clôture de l’offre.
Le produit net tiré de l’offre sera utilisé pour des besoins temporaires de fonds de roulement, des paiements requis avant remboursement, du matériel technique et de qualification associés à l’Initiative de partenariat mondial du gouvernement du Canada, ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise.
La Société a accordé au preneur ferme une option (l’« option du preneur ferme ») visant à augmenter la taille de l’offre d’un nombre supplémentaire d’Unités, ou de leurs composantes, représentant au total jusqu’à 15 % du nombre total d’Unités émises dans le cadre de l’offre. Cette option peut être exercée en tout temps jusqu’à 48 heures avant la clôture de l’offre.
Les Unités seront offertes en vertu de l’exemption de financement pour émetteurs inscrits prévue à la Partie 5A de la Norme canadienne 45-106 – Dispenses de prospectus, telle que modifiée par l’Ordonnance générale coordonnée 45-935 – Dispenses de certaines conditions applicables à l’exemption de financement pour émetteurs inscrits (collectivement, l’« exemption de financement pour émetteurs inscrits »), dans toutes les provinces du Canada sauf le Québec, ainsi que dans d’autres territoires admissibles, incluant les États-Unis. Les Unités offertes en vertu de cette exemption seront immédiatement « librement négociables » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
Un document lié à l’offre (le « document d’offre ») peut être consulté sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Web de la Société à https://focusgraphite.com/. Les investisseurs éventuels doivent lire ce document d’offre avant de prendre une décision d’investissement.
La clôture de l’offre devrait avoir lieu vers la semaine du 8 décembre 2025 (la « clôture ») ou à toute autre date antérieure ou ultérieure telle que déterminée par le preneur ferme. La clôture est assujettie à l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX.
Le preneur ferme recevra une commission en espèces équivalant à 7,0 % du produit brut total de l’offre ainsi qu’un nombre de bons de souscription de courtier (les « bons de courtier ») égal à 7,0 % du nombre d’Unités vendues dans le cadre de l’offre. Chaque bon de courtier permet au porteur d’acquérir une Unité au prix d’exercice de 0,60 $ pour une période de 30 mois suivant la clôture.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou la qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. Les titres offerts n’ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, à des personnes américaines ou pour leur compte ou bénéfice, sans inscription ou dispense applicable des exigences d’inscription prévues par les lois fédérales et étatiques sur les valeurs mobilières aux États-Unis.
À propos de Focus Graphite Advanced Materials Inc.
Focus Graphite Advanced Materials redéfinit l’avenir des minéraux critiques grâce à deux projets de graphite de calibre mondial détenus à 100 %, ainsi qu’à des technologies de pointe dans le domaine des batteries. Notre projet phare, Lac Knife, est l’un des gisements de graphite de haute pureté les plus avancés en Amérique du Nord, appuyé par une étude de faisabilité complète. Lac Knife est en voie de devenir un fournisseur clé pour les secteurs des batteries, de la défense et des matériaux avancés.
Notre projet Lac Tétépisca renforce davantage notre portefeuille, avec le potentiel de devenir l’un des plus grands gisements de graphite à haute pureté et haute teneur en Amérique du Nord. Chez Focus, nous allons au-delà de l’exploitation minière – nous innovons dans des solutions de traitement écologiques et des technologies de batteries avancées, incluant notre graphite sphéroïdisé enrichi au silicium, en instance de brevet, conçu pour améliorer la performance et l’efficacité des batteries.
Notre engagement envers l’innovation garantit une chaîne d’approvisionnement écologique, sans produits chimiques, du gisement au marché. La collaboration est au cœur de notre vision. Nous travaillons activement avec des leaders industriels, des institutions de recherche et des organismes gouvernementaux pour accélérer la commercialisation des matériaux de graphite de nouvelle génération. En tant qu’entreprise nord-américaine, nous sommes déterminés à sécuriser une chaîne d’approvisionnement résiliente et locale en minéraux critiques – réduisant la dépendance envers les marchés étrangers et soutenant la transition vers un avenir durable.
Pour plus d’informations sur Focus Graphite Inc., veuillez consulter : http://www.focusgraphite.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/
X: https://x.com/focusgraphite
Relations avec les investisseurs:
Dean Hanisch
Chef de la direction, Focus Graphite Inc.
+1 (613) 612-6060
Jason Latkowcer
VP Développement corporatif
Déclaration de mise en garde concernant les informations prospectives
Ce communiqué comprend certaines déclarations et informations constituant des informations prospectives au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives concernent notamment la réalisation de l’offre et son calendrier, l’utilisation prévue du produit, l’exercice éventuel de l’option du preneur ferme, et la réception des approbations nécessaires, y compris celle de la Bourse de croissance TSX.
Ces informations prospectives reposent sur plusieurs hypothèses pouvant s’avérer inexactes, notamment concernant les conditions économiques et financières générales ; l’exactitude des résultats d’analyse ; l’interprétation géologique des résultats de forage ; le calendrier et l’importance des dépenses en capital ; la performance des laboratoires et services associés ; les coûts futurs ; ainsi que les estimations historiques des quantités et teneurs des zones cibles. Les résultats réels pourraient différer de manière significative en raison de facteurs de risque tels que : les résultats des programmes de travail ; l’exploration et le développement des propriétés ; l’interprétation des données géologiques ; la délivrance et la sécurité des permis ; les risques environnementaux et réglementaires ; les dépassements de coûts ; la disponibilité des fonds ; l’incapacité à délimiter les quantités et teneurs estimées ; et les conditions générales du marché. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de leur publication et la Société ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf si exigé par la loi.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation n’assume la responsabilité de l’exactitude ou de l’adéquation du présent communiqué.