NON DESTINÉ À LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS NI POUR DISTRIBUTION À DES AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES
Ottawa (Ontario) – 8 décembre 2025 – Focus Graphite Inc. (« Focus » ou la « Société ») (TSX.V : FMS) (OTCQB : FCSMF) (FSE : FKC0) est heureuse d’annoncer qu’elle a complété son placement sur engagement ferme précédemment annoncé (le « Placement »). Le Placement a été dirigé par Research Capital Corporation à titre de chef de file et teneur de livres unique (le « preneur ferme »).
Dans le cadre du Placement, la Société a émis 9 273 410 unités (les « Unités ») au prix de 0,42 $ par Unité, pour un produit brut total de 3 894 832,20 $, incluant l’exercice partiel de l’option de surallocation accordée au preneur ferme. Chaque Unité se compose d’une action ordinaire de la Société (une « Action ordinaire ») et d’un bon de souscription d’action ordinaire (un « Bon »). Chaque Bon permet à son porteur de souscrire une Action ordinaire au prix d’exercice de 0,60 $ en tout temps jusqu’au 8 juin 2028.
Le produit net du Placement sera utilisé pour assurer un fonds de roulement temporaire, couvrir les paiements devant être effectués avant remboursement, financer les matériaux techniques et de qualification liés à l’Initiative des Partenariats Mondiaux du gouvernement du Canada, ainsi que pour les besoins généraux de la Société.
Les Unités ont été émises conformément à la dispense de financement pour émetteurs assujettis prévue à la Partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, telle que modifiée par l’Ordonnance générale coordonnée des ACVM 45-935 – Dispenses de certaines conditions de la dispense de financement pour émetteurs assujettis (collectivement, la « Dispense pour émetteurs assujettis »). Les titres émis en vertu de cette dispense sont des titres « librement négociables » et ne seront pas assujettis à des restrictions à la revente conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
La Société a conclu une convention de prise ferme datée du 8 décembre 2025 avec le preneur ferme en vertu de laquelle elle a (i) payé une commission en espèces de 272 638,25 $, et (ii) émis 649 139 bons de courtier non transférables (les « Bons de courtier »). Chaque Bon de courtier permet à son porteur de souscrire une unité (une « Unité de courtier ») au prix d’exercice de 0,60 $ en tout temps jusqu’au 8 juin 2028. Chaque Unité de courtier comprend une Action ordinaire (une « Action de courtier ») et un Bon (un « Bon de courtier additionnel »). Chaque Bon de courtier additionnel permet de souscrire une Action ordinaire (une « Action provenant d’un Bon de courtier ») au prix de 0,60 $ en tout temps jusqu’au 8 juin 2028. Les Bons de courtier, Unités de courtier, Actions de courtier et Actions provenant de Bons de courtier sont assujettis à une période de conservation de quatre mois et un jour suivant leur date d’émission.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres aux États-Unis ou dans tout territoire où une telle offre serait illégale avant enregistrement ou admissibilité selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les titres offerts n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ni à des personnes américaines, ou pour leur compte ou bénéfice, sans enregistrement ou une dispense applicable des exigences américaines.
À propos de Focus Graphite Advanced Materials Inc.
Focus Graphite Advanced Materials redéfinit l’avenir des minéraux critiques grâce à deux projets de graphite de calibre mondial détenus à 100 % et à des technologies de batteries de pointe. Notre projet phare, Lac Knife, est l’un des gisements de graphite de haute pureté les plus avancés en Amérique du Nord, soutenu par une étude de faisabilité complète. Lac Knife devrait devenir un fournisseur clé pour les secteurs des batteries, de la défense et des matériaux avancés.
Notre projet Lac Tétépisca consolide encore notre portefeuille, avec le potentiel de devenir l’un des plus grands gisements de graphite à haute pureté et à haute teneur en Amérique du Nord. Chez Focus, nous allons au-delà de l’exploitation minière – nous développons des solutions de traitement écologiques et des technologies de batteries innovantes, incluant notre graphite sphéroïdisé enrichi en silicium, en instance de brevet, conçu pour améliorer la performance et l’efficacité des batteries.
Notre engagement envers l’innovation garantit une chaîne d’approvisionnement écologique et sans produits chimiques, de la mine au marché. La collaboration est au cœur de notre vision : nous travaillons activement avec des leaders industriels, des instituts de recherche et des agences gouvernementales pour accélérer la commercialisation de matériaux de graphite de nouvelle génération. En tant qu’entreprise nord-américaine, nous contribuons à sécuriser une chaîne d’approvisionnement résiliente et locale en minéraux critiques, réduisant la dépendance aux marchés contrôlés par l’étranger et soutenant la transition vers un avenir durable.
Pour plus d’information, veuillez visiter :
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LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/
X : https://x.com/focusgraphite
Investors Contact:
Dean Hanisch
CEO, Focus Graphite Inc.
+1 (613) 612-6060
Jason Latkowcer
VP Corporate Development
ÉNONCÉ DE MISE EN GARDE CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Toutes les déclarations autres que les faits historiques constituent des déclarations prospectives, incluant notamment celles portant sur les perspectives futures de la Société, le projet Lac Knife et l’utilisation du produit du Placement.
Ces déclarations reposent sur un certain nombre d’hypothèses pouvant se révéler inexactes, notamment : les conditions économiques et financières générales; l’exactitude des résultats d’analyse; les interprétations géologiques issues des forages; le calendrier et le montant des dépenses en capital; la performance des laboratoires et services connexes; les futurs coûts d’exploitation; ainsi que les estimations historiques liées aux quantités et teneurs potentielles. Les résultats réels pourraient différer considérablement en raison de divers risques, incluant le calendrier des programmes de travaux; les résultats d’exploration; les incertitudes géologiques; l’obtention et la protection des permis; les risques environnementaux; les dépassements de coûts; la disponibilité de financements; l’incapacité de définir les quantités ou teneurs attendues; et les conditions générales du marché.
Les déclarations prospectives reflètent l’opinion de la direction à la date de leur formulation, et bien que jugées raisonnables, elles peuvent s’avérer imprécises. Les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier indûment. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ces déclarations, sauf si requis par la loi.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation n’assument quelque responsabilité que ce soit quant à l’exactitude ou l’adéquation du présent communiqué.