Ottawa, 8 octobre 2024—Focus Graphite Inc. (TSXV : FMS; OTCQX : FCSMF; FRANCFORT : FKC) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle augmentait l’offre maximale de son placement privé (l’« Offre ») annoncés précédemment le 30 septembre 2024 et le 2 octobre 2024. Le placement sera augmenté de 500 000 $ à 525 000 $ et l’émission de 333 334 unités supplémentaires (définies ci-dessous) au prix de 0,075 $ l’unité pour un total de 7 000 000 d’unités. Une commission d’intermédiaire allant jusqu’à 7 % en espèces et 7 % en bons de souscription d’intermédiaire, pouvant être exercés aux mêmes conditions que les bons de souscription (définis ci-dessous) faisant partie des Unités (les « Bons de souscription d’intermédiaire ») peut être payée par la Société sur une partie de l’Offre. La Société annonce également que la durée des bons de souscription et des bons de souscription d’intermédiaire sera portée de 24 à 36 mois.
Chaque Unité continuera à consister en une action ordinaire (une « Action ordinaire ») du capital de la Société et un bon de souscription d’action ordinaire non transférable (chaque bon de souscription entier, un « Bon de souscription ») de la Société. Chaque bon de souscription entier permettra à son détenteur d’acquérir une action ordinaire à un prix d’exercice par action ordinaire de 0,10 $ pendant une période de 36 mois à compter de la Date de clôture de l’offre (la « Date de clôture »).
Le produit net de ce financement sera utilisé pour maintenir les opérations existantes de la Société et ses besoins généraux en fonds de roulement.
La clôture de l’Offre est maintenant prévue pour le ou vers le 10 octobre 2024 (la « Date de clôture »), et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX, ainsi que la satisfaction d’autres conditions de clôture habituelles. Les parts seront vendues dans le cadre d’un placement privé à des investisseurs accrédités et à des initiés de la Société en vertu de l’exemption pour « investisseurs accrédités » ou d’autres exemptions disponibles et convenues des exigences de prospectus. Les parts, y compris tous les titres sous-jacents, auront une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d’émission.
Il est prévu que la clôture de l’Offre constituera une opération avec une personne apparentée (au sens du Règlement 61-101 sur la protection des détenteurs minoritaires de titres dans les opérations particulières (« Règlement 61-101 »)), car des initiés de la Société y participeront. La Société s’est appuyée sur des dispenses d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101 aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 en ce qui concerne l’Offre, étant donné que la juste valeur marchande (telle que déterminée par le Règlement 61-101) de l’Offre est inférieure à 25 % de la capitalisation boursière de la Société (telle que déterminée conformément au Règlement 61-101).
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.
À propos de Focus Graphite
Focus Graphite Inc. est une société d’exploration avancée dont l’objectif est de produire un concentré de graphite en paillettes sur son gisement de graphite en paillettes du Lac Knife, détenu en propriété exclusive et situé à 27 km au sud de Fermont, au Québec. Dans un deuxième temps, la Société s’efforcera de répondre aux intérêts des parties prenantes québécoises en matière de transformation dans la province et d’accroître la valeur actionnariale. Focus évalue la faisabilité de la production de produits de graphite à valeur ajoutée, y compris le graphite sphérique de qualité batterie.
Focus Graphite est une société de développement de graphite axée sur la technologie, dont l’objectif est de créer une valeur actionnariale durable à long terme. Focus détient également une participation importante dans le développeur d’applications du graphène Grafoid Inc.
Pour plus d’informations sur Focus Graphite, veuillez consulter le site www.focusgraphite.com.
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Contact investisseurs Focus Graphite :
Focus Graphite Inc.
Judith Mazvihwa-MacLean
Cheffe des finances
(613) 581-4040
jmazvihwa@focusgraphite.com
Déclarations prévisionnelles
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