Ottawa, Ontario, 2 octobre 2024—Focus Graphite Inc. (TSXV : FMS; OTCQX : FCSMF; FRANCFORT : FRA) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle augmentait l’offre maximale de son placement privé précédemment annoncé le 30 septembre 2024 (l’« Offre »). Le placement sera augmenté de 300 000 $ à 500 000 $ et l’émission de 2 666 666 unités supplémentaires au prix de 0,075 $ l’unité pour un total de 6 666 666 unités. Une commission d’intermédiation pouvant aller jusqu’à 7 % en espèces et 7 % en bons de souscription, exerçables selon les mêmes conditions que les bons de souscription offerts dans le cadre de l’Offre, peut être payée par la Société sur une partie de l’Offre.
Chaque Unité continuera à consister en une action ordinaire (une « Action ordinaire » ) du capital de la Société et un bon de souscription d’action ordinaire non transférable (chaque bon de souscription entier, un « Bon de souscription ») de la Société. Chaque bon de souscription entier permettra à son détenteur d’acquérir une action ordinaire à un prix d’exercice par action ordinaire de 0,10 $ pendant une période de 24 mois à compter de la clôture de l’offre (la « Date de clôture »).
Le produit net de ce financement sera utilisé pour maintenir les opérations existantes de la société et ses besoins généraux en fonds de roulement.
La clôture de l’Offre est maintenant prévue pour le ou vers le 4 octobre 2024 (la « Date de clôture »), et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX, ainsi que la satisfaction d’autres conditions de clôture habituelles. Les parts seront vendues dans le cadre d’un placement privé à des investisseurs accrédités et à des initiés de la Société en vertu de l’exemption pour « investisseurs accrédités » ou d’autres exemptions disponibles et convenues des exigences de prospectus. Les parts, y compris tous les titres sous-jacents, auront une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d’émission.
Il est prévu que la clôture de l’Offre constituera une opération avec une personne apparentée (au sens du Règlement 61-101 sur la protection des détenteurs minoritaires de titres dans les opérations particulières (« Règlement 61-101 »), car des initiés de la Société y participeront. La Société s’est appuyée sur des dispenses d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101 aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 en ce qui concerne l’Offre, étant donné que la juste valeur marchande (telle que déterminée par le Règlement 61-101) de l’Offre est inférieure à 25 % de la capitalisation boursière de la Société (telle que déterminée conformément au Règlement 61-101).
La Société annonce également que les actionnaires ont approuvé le plan d’incitation à base d’actions fixes de 20 % modifié de la Société lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 29 août 2024. Le plan modifié a été approuvé par le conseil d’administration le 16 juillet 2024. Le plan modifié augmente le nombre d’options pouvant être émises aux bénéficiaires admissibles à 12 492 834 et permet au conseil d’administration d’émettre des unités d’actions restreintes aux bénéficiaires admissibles. Une copie du plan a été annexée à la circulaire d’information de la société datée du 16 juillet 2024 et est disponible sous le profil de la société sur SEDAR+. Le plan modifié est soumis à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.
À propos de Focus Graphite
Focus Graphite Inc. est une société d’exploration avancée dont l’objectif est de produire un concentré de graphite en paillettes sur son gisement de graphite en paillettes du Lac Knife, détenu en propriété exclusive et situé à 27 km au sud de Fermont, au Québec. Dans un deuxième temps, la Société s’efforcera de répondre aux intérêts des parties prenantes québécoises en matière de transformation dans la province et d’accroître la valeur actionnariale. Focus évalue la faisabilité de la production de produits de graphite à valeur ajoutée, y compris le graphite sphérique de qualité batterie.
Focus Graphite est une société de développement de graphite axée sur la technologie, dont l’objectif est de créer une valeur actionnariale durable à long terme. Focus détient également une participation importante dans le développeur d’applications du graphène Grafoid Inc.
Pour plus d’informations sur Focus Graphite, veuillez consulter le site www.focusgraphite.com.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
Contact investisseurs de Focus Graphite :
Focus Graphite Inc.
Judith Mazvihwa-MacLean
Cheffe des finances
(613) 581-4040
jmazvihwa@focusgraphite.com
Déclarations prévisionnelles
Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. Toute information contenue dans le présent communiqué qui n’est pas clairement de nature historique peut constituer une information prévisionnelle. En général, ces informations prévisionnelles peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « planifie », « s’attend à », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints ». Les informations prévisionnelles sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces informations prévisionnelles. Les informations prévisionnelles sont basées sur des hypothèses que la direction estime raisonnables au moment où ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s’y limiter, la réception des approbations réglementaires requises, et d’autres hypothèses et facteurs tels que décrits dans le présent document. Bien que la société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prévisionnelles, d’autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Rien ne garantit que ces informations prévisionnelles se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations prévisionnelles. Ces informations prévisionnelles ont été fournies dans le but d’aider les investisseurs à comprendre les activités et les opérations de la société et peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prévisionnelles. Les informations prévisionnelles sont établies à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s’engage pas à mettre à jour ces informations prévisionnelles, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières en vigueur.